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从本土到全球 这些汽车涂料企业的博弈你打几分？

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2017年12月20日

【中国涂料资讯】

近日，巴斯夫正式启动其在东盟开设的首家汽车涂料工厂，这是继上海漕泾汽车涂料生产装置成功投产后，巴斯夫再次把市场增长的目标指向汽车涂料产业，而在此前，巴斯夫服务于墨西哥汽车市场的新型水性涂料生产基地也已奠基，频频向汽车涂料领域“叫板”的举措吸引了大批业内人士围观，同时也把正不断增长的汽车涂料产业推到众人跟前。

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全球市场

随着全球汽车经济的稳健发展，年，全球汽车产量年均复合增长率为3.05%，在2016年达到了9498万辆，预计在2017年全球汽车产量为9787万辆；同年，全球汽车销量突破9000万辆，预计2017年全球汽车销量将超过9700万辆，预计年全球汽车销量年均复合增长率约为3.2%，2022年全球汽车销量将增加至11359万辆。而汽车的庞大需求直接推动了涂料等相关产业发展，据不完全统计，2016年汽车OEM涂料占据了全球涂料总量的5%，约为327.5万吨，汽车修补漆约占总量的2%，约为131万潮州吨。

显然，2017年是涂企发力全球汽车市场的好时机。各国涂料企业巨头兴许深知这一点，都在2017年猛势进军汽车涂料市场，展开博弈，其中印度汽车涂料市场的竞争尤为明显。按照预计，印度经济总体在2017年将增长7.2%，高于2016年的6.8%，同时该国汽车工业开始呈现强劲增长，未来5年的复合增长率约为7%，新车年销量将在2020年达到550万辆。

但据了解，立邦在2016年与Berger涂料印度公司合并汽车涂料业务后，在该国汽车涂料市场占有率也还不足10%。而关西涂料占据印度汽车涂料份额将近50%，显然风头已被同行日本的关西涂料抢去。2017年初，立邦为了抢占印度汽车涂料市场30%的份额，立即宣布计划投资约40亿日元（约合3470万美元）在印度新建一座涂料工厂，预计项目完成后，立邦在印度的汽车漆产能达到目前的四倍，而这个项目也将使印度的汽车漆产能提高至每年2.5万吨。目前，立邦正通过持续投资向“30%”的目标靠近。2017上半年，立邦母公司——日涂控股的汽车涂料销售额实现5.6%的增长，达到730.35亿元。

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2017年5月，艾仕得涂料系统公司在印度的新总部正式开业，这是自2015年扩建灵活性工厂后，艾仕得在印度涂料市场发展的又一里程碑事件。艾仕得认为，印度快速增长的工业经济将会拉涨该国汽车OEM涂料和修补漆的需求，是公司旗下Cromax、Standox、Duxone、Lucite和Nason等品牌在印度大战拳脚的好时机。艾仕得副总裁兼新兴市场总裁SobersSethi也曾表示，“作为一个主要的新兴市场，印度将继续成为公司在亚太地区增长计划的焦点”。

中国的汽车涂料产业

中国作为汽车产销大国，在世界汽车涂料产业同样占据着重要地位。据不完全统计，2016年中国的汽车产量2812万辆，占全球总产量的20.7%；同年中国汽车销售了2803万辆，占全球总销量的29.9%；2017年10月中国汽车产量为260.1万辆，同比增长0.6%；2017年月中国汽车产量已经高达2349.4万辆，同比增长5.3%。若按照4%的增长速度，2022年中国汽车产销量有望达到3500万辆，同时中国的汽车OEM涂料市场将保持稳速增长，预计到2022年，中国的汽车OEM涂料市场需求规模将达到43万吨。

此外，中国也是潜在的巨大汽车修补漆市场。随着汽车产销量的逐年递增，中国的汽车保有量在难以匹配3D打印连续化的制造方式6年的10年间复合增长率达到了14%，达到1.94亿辆，预计到2022年中国的汽车保有量将达到3.4亿辆左右，显然这是中国汽车修补漆产业发展的伏笔，将在有限时间内极度放大中国的汽车修补漆产业，预计到2022年中国汽车修补漆市场需求规模将达23万吨。

在这一系列数字堆砌下的中国汽车涂料市场俨然一个香饽饽，吸引着各国涂料企业前来落地生根，同时中国本土的涂料企业也开始发力汽车漆产业。

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2017年初，PPG大举收购了中国汽车修补漆制造商——福田新狮涂料的部分资产。据了解，福田新狮涂料是一家位于中广东省的民营企业，在2016年销售额约为1500万美元，不仅拥有成熟的技术，还在全国拥有200多家经销商，建立了稳固可控的分销络。收购在本土享有稳固可控分销络的福田新狮涂料，无疑会进一步巩固PPG在中国汽车修补漆的市场地位。

同年3月初，PPG斥资1900万美元打造的高性能水性及高固份涂料生产线在中国芜湖正式完工。据了解，PPG芜湖工厂设立之初就是为了完善PPG在中国的生产布局并满足中国汽车制造客户的需求。如今水性汽车涂料生产线的它不但是大批工农业产品不可或缺的基本生产环节完工投产，将进一步提升PPG汽车涂料在中国的产能和客户服务能力。当然，PPG也将持续抢滩中国汽车涂料市场这块大蛋糕。从2008年成立至今，PPG芜湖工厂的总投资额已经达到了3900万美元。

而汽车涂料产业的另一个极致追求者——艾仕得，除了重金投入印度汽车市场，它对蜗卷弹簧中国汽车涂料产业的热情也丝毫不减。2017年6月15日，艾仕得在上海设立的亚太技术研发中心正式启用，并作为艾仕得全球四大技术研发中心之一，与其他三大技术中心和30多个国家实验室共同构成艾仕得全球技术络。艾仕得表示，它拥有的多个实验室、全球最大的修补涂料培训中心和全球色彩研发中心，吊具都是为了培训和优化客户对艾仕得修补漆产品的应用，同时艾仕得将利用一切资源进行原创性研究和新产品开发，为亚太区汽车制造商、修补漆和工业漆客户提供更制冷设备加本土化的服务，并助力他们获得获得更高的涂装性能和生产力，拉动增长艾仕得在亚太地区汽车和工业漆的市场份额。

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近两年，以嘉宝莉、雅图高新和吉人高新为主的民族涂企强势发力汽车涂料产业。2016年，吉人高新全资子公司——湖北吉人水性汽车涂料有限公司完成建设并投产，这是吉人高新首次进入汽车涂料领域。同年3月，热衷于汽车漆产品研发和汽车喷涂技术的雅图高新，携手海马汽车创下了“互联+中国汽车快修O2O”钣喷中心新模式，这个新模式旨在强化维修过程高效率、高品质、全透明的优质化服务，推动汽车钣喷服务新模式的建立与发展；2017年5月，雅图高新水性材料事业部正式成立，据了解，这个事业部将专注于汽车、新能源和环保工业；7月，海马汽车喷涂技术培训基地落户雅图高新，进一步加强雅图和海马汽车的合作，也巩固了雅图在中国汽车喷涂技术领域的地位。

2017年7月5日，嘉宝莉化工集团宣布和欧洲化学合资公司（欧达亚公司）正式达成合作，宣布进军汽车漆领域。对于进入汽车漆领域，嘉宝莉认为，中国的汽车涂料产业发展空间巨大，尤其是我国涂企目前在汽车漆领域的研发生产技术还比较薄弱，且缺乏技术创新，生产控制技术相对落后。此时加入汽车涂料领域，是为寻求打破困局的可行之策，推动中国工业涂料再上新台阶，成为民族汽车工业漆强大的新生力量！

正如同嘉宝莉所言，虽然目车内VOC测试方法及改进方案探讨(上海谱尼测试技术有限公司技术经理 王素芳)前我国已有不少企业涉足汽车涂料领域，但目前占据中国汽车涂料产销量前排的依然是PPG、巴斯夫、杜邦、阿克苏诺贝尔、艾仕得等外资企业，国内很多涂企的市场份额相对小得多。为了摆脱发展困境，我国涂料企业还需不断提高产品研发技术和创新能力，加强对高附加值涂料产品的开发，以满足不断增长的汽车涂料市场的需要。

此前曾有消息称，濮阳产业园除了重点发展以水性涂料、粉末涂料等为主的环境友好型涂料产业和防腐涂料外，还将逐步进入汽车涂料产业。相信在不断的规范引导和技术创新下，中国的涂企也能在汽车涂料领域开拓一片新天地！